Репетиция джазового духового ансамбля в фильме становится настоящим испытанием на прочность. Здесь есть всё: леденящий душу ужас, решения, от которых зависит будущее, и тяжёлый, выматывающий труд. Руководитель этого коллектива ведёт себя не как музыкант, а как беспощадный армейский старшина — и в этом он удивительно точно отражает суровые будни оркестрантов.